Construisez une base client performante

Entretenez facilement votre fichier de clients et de prospects grâce à des fiches exhaustives depuis lesquelles vous accédez à l’historique des demandes, des commandes, au suivi de la relation client…

Base client : toutes les fonctionnalités d’un CRM

Argalis intègre une puissante base client qui vous permettra de suivre l’activité et les spécificités de vos clients et de vos prospects avec toute la finesse d’un outil CRM :

  • Gestion de fiche par niveau de maturité commerciale : suspect, prospect, client.
  • Des niveaux de qualification de vos leads : vous pouvez définir la source et la typologie de vos opportunités grâce à des champs paramétrables.
  • Suivi des coordonnées et des différentes personnes contact avec qui vous échangez.
  • Possibilité d’affecter des référents commerciaux et administratifs à chaque client : ils seront automatiquement notifiés lors d’événements important !
  • Informations comptable et de facturation (code comptable, code client externe, code analytique…)
  • Modalités de paiement spécifiques : remise par défaut, valeur d’acompte, condition de paiement, modalité de paiement, utilisation de carte achat, contrat cadre…
  • Suivi des actions commerciales (appel, email, RDV…) sur un mode collaboratif avec la possibilité de planifier des activités, de les affecter et de paramétrer des alertes
  • Des rapports statistiques et KPI vous permettant de suivre toute l’activité de votre client (Chiffre d’affaire, marge dégagée, nombre d’action de formation, satisfaction…)
  • Créer des conventions multi-sessions pour simplifier les échanges avec vos clients
  • Envoyer en un clic tous les documents par mail aux différentes parties prenantes

Et pour que votre suivi client reste simple et efficace, Argalis intègre de nombreuses fonctionnalités de gain de productivité :

  • Créez simplement un nouveau client ou prospect depuis une analyse des besoins ou un une proposition commerciale
  • Importez des listing clients en quelques clics grâce à l’assistant d’import
  • Gardez la vision globale sur vos clients grâce à de puissante table incluant de nombreuses fonctionnalités de filtres et pouvant être exportée au format tableur.

Base client adaptée aux spécificités de la formation

La base client d’Argalis est conçue pour répondre aux spécificités métier de la formation et intègre donc des fonctionnalités uniques que l’on ne retrouve pas dans un CRM générique :

  • Des typologies de client adaptées au métier de la formation : Entreprise, Particulier à titre individuel, Pôle Emploi, Conseils régionaux, OPCO… afin d’agréger facilement vos données dans un bilan pédagogique et financier automatisé.
  • Les informations de financement et éventuellement de subrogation (OPCO, Pôle Emploi…) pour faciliter la génération des factures
  • Des rôles spécifiques affectés aux contacts tels que le signataire de la convention de formation ou le référent des apprenants au sein de votre structure client
  • La gestion des sites clients pour les formations en intra avec la possibilité d’indiquer des informations pratiques pour vos formateurs (itinéraire en voiture, restauration à proximité, hébergement…). Les sites clients sont géolocalisés afin de produire des feuilles de route et d’optimiser les frais de route.
  • Les préférences du client en termes de formateur : intervenant à privilégier ou à éviter. Ces critères seront utilisés par l’assistant de planification pour vous faire les meilleures suggestions d’intervenant.
  • Liste des apprenants rattachés au client
  • Documents justificatifs fournis par le client (conformité des lieux de formation en intra, plan d’accessibilité…)
  • Accès rapide à tous les documents rattachés au client (convention de formation, proposition commerciale, facture…)
  • Accès rapide à toutes les actions de formation réalisées pour le client

Base client conforme au RGPD

Argalis intègre nativement les fonctionnalités nécessaires pour être conforme au RGPD. Exportez en un clic toutes les informations relatives à l’un de vos clients dans un fichier prêt à partager afin de répondre aux demandes RGPD.